Independent Honorar-Finanzanlagenberater · §34h GewO · CFA Charterholder Unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater · §34h GewO · Berlin · CFA Charterholder
You've worked hard for your money. Now let it work for what actually matters — your home, your family, the freedom to choose. No products. Let's build a plan around your life. Sie haben hart für Ihr Geld gearbeitet. Jetzt soll es für das arbeiten, was wirklich zählt — Ihr Zuhause, Ihre Familie, die Freiheit zu wählen. Keine Produkte. Keine Provisionen. Niemals. Nur ein Plan, gebaut um Ihr Leben herum.
No commitment · No sales pitch Keine Verpflichtung · Kein Verkaufsgespräch
A home. Time with your family. The freedom to choose. You've earned the money — but it sits on the account, drifting, doing none of the work it was meant to. Shouldn't your money be there for what matters most to you? Ein Zuhause. Zeit mit der Familie. Die Freiheit zu wählen. Sie haben das Geld verdient — aber es liegt auf dem Konto, ohne zu wissen wohin. Sollte Ihr Geld nicht für das da sein, was Ihnen am wichtigsten ist?
I get it — money decisions are easier to postpone than to confront. Most of the people I work with arrived here the same way: smart, hard-working, and quietly unsure whether their savings are actually going somewhere. Ich verstehe das — Finanzentscheidungen schiebt man leichter auf, als sich ihnen zu stellen. Die meisten meiner Klienten sind so hier angekommen: klug, fleißig — und insgeheim unsicher, ob ihre Ersparnisse wirklich irgendwohin führen.
Since 2013 I've worked across investment banking — structuring deals, advising on portfolios, and watching how the best-capitalised institutions in the world think about money. Not theory. Real markets. Seit 2013 arbeite ich im Investment Banking — Deal-Strukturierung, Portfolioberatung, und ich sehe, wie die am besten kapitalisierten Institutionen der Welt über Geld denken. Nicht Theorie. Echte Märkte.
In 2022 I started My Invest Pal because that level of thinking shouldn't be reserved for billion-euro funds. You deserve the same rigour, the same independence, and the same honesty — without anyone profiting from what you buy. 2022 gründete ich My Invest Pal, weil dieses Denkniveau nicht milliardenschweren Fonds vorbehalten sein sollte. Sie verdienen dieselbe Strenge, dieselbe Unabhängigkeit — ohne dass jemand an Ihren Käufen verdient.
It is simple. Let's put your money and goals into a real investment strategy.Kein Fachjargon. Keine Komplexität. Ein strukturierter Prozess, der Ihre Ziele in eine echte Investmentstrategie verwandelt.
We uncover what truly matters to you — your goals, your timeline, and the level of risk you're comfortable with.Wir erkunden, was Ihnen wirklich wichtig ist — Ihre Ziele, Ihren Zeithorizont und Ihre Risikobereitschaft.
I build a personalised Investment Policy Statement — your financial roadmap, in writing, tailored to your life. Like the pros do.Ich erstelle ein personalisiertes Investment Policy Statement — Ihre finanzielle Roadmap, schriftlich, auf Ihr Leben zugeschnitten.
I translate your strategy into specific, written recommendations — funds, allocations, account structure. If needed, I help you with the execution too.Ich übersetze Ihre Strategie in konkrete, schriftliche Empfehlungen — Fonds, Allokationen, Depotstruktur. Sie setzen es über Ihre Bank oder Ihren Broker um, in Ihrem Tempo.
Life changes. Markets change. Regular reviews keep your plan aligned with where you are now — and where you want to go.Das Leben ändert sich. Die Märkte auch. Regelmäßige Überprüfungen halten Ihren Plan im Einklang mit Ihrem Leben und Ihren Zielen.
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Tap every card to see what changes when you have a plan.Tippen Sie auf eine Karte und sehen Sie, was sich mit einem Plan ändert.
Every engagement starts with a free 15-minute call to make sure we're a good fit.Jede Zusammenarbeit beginnt mit einem kostenlosen 15-Minuten-Gespräch.
One-time only!Einmalig · 15-Min-Erstgespräch inkl.
Your complete investment plan, covering:Ihr vollständiger Investmentplan — bestehend aus:
Delivered as a professional document you keep forever.Als professionelles Dokument, das Ihnen für immer gehört.
See what your investment plan would look like →So sieht Ihr Investmentplan aus →
Get started!Jetzt startenPer session · You set the cadencePro Sitzung · Sie bestimmen den Rhythmus
A regular check-in to keep your plan on track:Eine regelmäßige Überprüfung, damit Ihr Plan auf Kurs bleibt:
Stay aligned as markets and life evolve.Bleiben Sie auf Kurs, während sich Märkte und Leben verändern.
Book a sessionSitzung buchenPer sessionPro Sitzung
A full assessment of what you already own:Eine vollständige Analyse Ihres bestehenden Portfolios:
Plus clear, actionable recommendations on what to change.Inklusive klarer, umsetzbarer Empfehlungen, was zu ändern ist.
Book a sessionSitzung buchenI was getting overwhelmed managing my finances while moving countries for work this year. Julian listened carefully, thought holistically and came up with a strong investment strategy that put my mind at ease. Since working with him, I feel empowered to reach my financial goals.Als ich dieses Jahr berufsbedingt ins Ausland zog, wuchs mir die Verwaltung meiner Finanzen über den Kopf. Julian hörte aufmerksam zu, dachte ganzheitlich und entwickelte eine fundierte Anlagestrategie, die mir die Sorgen nahm. Seit der Zusammenarbeit mit ihm fühle ich mich gestärkt, meine finanziellen Ziele zu erreichen.
I was ready to invest for my future, so I started digging into it myself — but it's far more complex than I expected. I called Julian, and he laid it all out in plain language, with clear steps I could act on myself.Ich war bereit, in meine Zukunft zu investieren, und fing an, mich selbst einzulesen — aber es ist viel komplexer, als ich dachte. Ich rief Julian an, und er erklärte mir alles in einfacher Sprache, mit klaren Schritten, die ich selbst umsetzen konnte.
Julian helped us turn "we should really sort our finances out" into an actual plan we follow. No complicated products, nothing we don't understand. Just a clear path toward the home my partner and I are saving for.Julian hat aus unserem „wir sollten unsere Finanzen wirklich mal in Ordnung bringen" einen echten Plan gemacht, dem wir folgen. Keine komplizierten Produkte, nichts, was wir nicht verstehen. Einfach ein klarer Weg zu dem Zuhause, für das mein Partner und ich sparen.
Individual experiences. Not representative of every client. Quoted with permission. Einzelne Erfahrungen. Nicht repräsentativ für jeden Klienten. Veröffentlicht mit Zustimmung.
A one-page checklist for anyone considering professional advice. Use it on me — or on anyone else. Eine einseitige Checkliste für alle, die professionelle Beratung in Erwägung ziehen. Nutzen Sie sie bei mir — oder bei jedem anderen.
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No script. No products. Just an honest conversation about your money — and what it could be doing for the life you want. Kein Skript. Keine Produkte. Nur ein ehrliches Gespräch über Ihr Geld — und das, was es für das Leben tun könnte, das Sie sich wünschen.
— Julian Vargas, CFA · §34h Honorar-Finanzanlagenberater
No commitment · Just an honest conversation Keine Verpflichtung · Nur ein ehrliches Gespräch
